...wir warten auf den Weihnachtsmann Prinzessin Roswitha verunglückt mit ihrer Kutsche im Wald. Ein junger Reiter hilft ihr, doch sie behandelt ihn schnippisch. Im Schloss angekommen, wird sie schon von Freiern erwartet. Sie kann wählen, aber keiner ist ihr gut genug, auch nicht der Letzte, jener Reiter aus dem Wald - weil er einen Bart wie eine Drossel hat. Roswitha ist derart verletzend, dass der König beschließt, ihr den nächsten Bettler zum Mann zu geben, der aufs Schloss kommt. Es ist ein Spielmann, und Roswitha muss ihm in seine ärmliche Hütte folgen. Ihre Widerborstigkeit verfliegt angesichts der Güte des Mannes langsam. Nachdem dieser ihr einige heilsame Lehren erteilt hat, ändert sie sich und, der Spielmann gibt sich als König Drosselbart, den sie einst verspottete, zu erkennen. Aus den beiden wird ein glückliches Paar. Ein Märchenfilm für die ganze Familie. Regie: Walter Beck, 72 Min., Farbe, Spielfilm Deutsche Demokratische Republik (DDR) DEFA 1965